В Филадельфии всегда солнечно (12 сезон)

Удивительный ситком, в котором постоянно что-то да случается с главными героями, которые на протяжении каждой серии ищут выход из непростых ситуаций. В центре событий по-прежнему оказываются четыре товарища, владеющие небольшим питейным заведением на окраине Филадельфии. Именно здесь зарождается большинство конфликтов между парнями, к которым регулярно присоединяется Диандра – родная сестра Денниса, которая пытается ни в чём не отставать от мужской аудитории. В первой серии 12 сезона сериала «Всегда солнечно в Филадельфии» очкарик Фрэнк приводит в общую квартиру героев чернокожего деда-молчуна, после чего они вшестером собираются вместе, чтобы посмотреть посвященный расизму мюзикл. Во время просмотра фильма у ребят возникает спор о том, какие именно страдания выпадают на долю чернокожих. В разгар беседу в их дом ударяет молния, после чего электрическим разрядом поражает всю технику и жильцов квартиры. Очнутся друзья уже ранним утром, обнаружив, что их вчерашний знакомый бесследно пропал. Но самое примечательное в том, что ребята увидят, заглянув в зеркало – откуда на них смотрит разношерстная компания «негров». Теперь им необходимо понять, что именно происходит и как можно вернуть себе «родную» внешность.